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基金投顾试点一周年 客户“年轻化”特点突出

来源:城市金融报 编辑:金子 2020-11-23 14:14:20

  自2019年10月首批4家基金投资顾问业务试点机构获批,各家机构的投顾业务也逐步展开。11月17日,中欧财富发布业内首份试点调研报告——《试点1周年:公募基金投顾白皮书》,集中探讨了基金投顾客户的用户画像、产品偏好、投资行为、持有体验等进行相应数据内容的披露和分析。

  根据中欧财富统计超4000份有效问卷后分析,得出了“‘90后’用户占比最高,授权管理形式对理财新手更友好”“专人理财形式受投资者信赖,投研实力和历史业绩是核心竞争力”“基金投顾能有效引导用户长期投资,半数受访者反馈盈利体验较好”等结论。

  具体而言,从统计在内的投顾客户来看,80后”90后”是基金投顾的主力军,占全部投顾客户的63.4%。其中,90后”以31.98%的占比居首,略胜于“80后”的31.42%。与此同时,00后”投资者占比也达到15.91%,甚至超过了“70后”的15.26%。由此可见,“年轻化”已成为当前国内投顾业务的一大标签。

责任编辑:金子
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