自2019年10月首批4家基金投资顾问业务试点机构获批，各家机构的投顾业务也逐步展开。11月17日，中欧财富发布业内首份试点调研报告——《试点1周年：公募基金投顾白皮书》，集中探讨了基金投顾客户的用户画像、产品偏好、投资行为、持有体验等进行相应数据内容的披露和分析。

　　根据中欧财富统计超4000份有效问卷后分析，得出了“‘90后’用户占比最高，授权管理形式对理财新手更友好”“专人理财形式受投资者信赖，投研实力和历史业绩是核心竞争力”“基金投顾能有效引导用户长期投资，半数受访者反馈盈利体验较好”等结论。

　　具体而言，从统计在内的投顾客户来看，80后”90后”是基金投顾的主力军，占全部投顾客户的63.4%。其中，90后”以31.98%的占比居首，略胜于“80后”的31.42%。与此同时，00后”投资者占比也达到15.91%，甚至超过了“70后”的15.26%。由此可见，“年轻化”已成为当前国内投顾业务的一大标签。